Finanzplaner:in für den Bereich Private Banking Schweiz, Luzern 80-100% #227687

DescriptionWerden Sie Teil des Finanzplanungs-Teams im Private Banking der Zentralschweiz. Es erwarten Sie anspruchsvolle Aufgaben mit einem hohen Grad an Eigenverantwortung. Sie unterstützen Relationship Manager in den Segmenten HNWI (High Net Worth Individuals) sowie E&E (Entrepreneurs & Executives) bei der Pflege und dem Ausbau bestehender Kundenbeziehungen sowie der Akquisition neuer Kunden. Als Finanzplaner:in beraten Sie Kundinnen und Kunden zusammen mit Relationship Managern umfassend und erstellen mit Expertentools Finanzplanungen auf Basis individueller Bedürfnis- und Potenzialanalysen. Sie pflegen die fallbezogene Zusammenarbeit mit Erbschafts- und Steuerberatern sowie weiteren Experten. Die Teilnahme an Sales Meetings der zuständigen Relationship Manager Teams gehören ebenso zu Ihren Aufgaben, wie die fachliche Unterstützung der Relationship Manager. Sie nehmen zudem Repräsentationsaufgaben gegen aussen wahr, indem Sie an Informationsveranstaltungen und Kundenevents teilnehmen.Ihre zukünftigen Kolleginnen und KollegenWir sind eine offene und flexible Organisation. Unsere ausgewogene Mischung aus Berufserfahrung, Alter, Geschlecht und fachlichem Hintergrund zeichnet uns aus. Sie treffen auf hoch motivierte Kolleginnen und Kollegen, die sich in einem dynamischen Umfeld mit Gestaltungsmöglichkeiten gegenseitig unterstützen und bei aller Individualität als Einheit denken und agieren. Mit Ihrer Teamfähigkeit, Ihrem unternehmerischen Denken und Ihrem Flair für die Kundenberatung leisten auch Sie als Teammitglied Ihren Beitrag zum Erfolg unserer Organisation. Ihre Can-do Mentalität mit dem Willen, Themen mit Herzblut zu verfolgen passt zu unseren flexiblen Arbeitsmodellen mit Home-Office und attraktiven Benefits. Wir setzen uns für eine Kultur der Inklusion und für die Wertschätzung vielfältiger Sichtweisen einDie Credit Suisse Group AG wurde von der UBS Group AG übernommen. Die Credit Suisse setzt ihre Geschäftstätigkeit als Tochtergesellschaft der UBS Group AG fort und rekrutiert weiterhin nach Bedarf erfahrene Fachkräfte.QualificationsKaufmännische Grundausbildung und/oder Uni-/FachhochschulabschlussWeiterbildung als Finanzplaner (z.B. Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungs-Experte, MAS in Financial Consulting)Langjährige Erfahrung und fundiertes Wissen im FinanzplanungsbereichKommunikationsstark und verkäuferisches Flair mit AbschlussorientierungKundenorientierte, integre Persönlichkeit mit rascher AuffassungsgabeHohe Eigenverantwortung und SelbständigkeitGewinnendes und überzeugendes AuftretenStilsicheres Deutsch sowie verhandlungssichere EnglischkenntnisseEinsatz für eine Kultur der Inklusion und Wertschätzung vielfältiger Sichtweisen#LI-CSJOB #jobschHerr Matthias Scheurer freut sich über Ihre Bewerbung.Bitte bewerben Sie sich über unser Karriere-Portal. Job Field: Wealth Management / Wealth & Financial PlanningSchedule: Tempo pieno