2 Jobs für Vermögensverwaltung in Schweiz
Partner/in auf augenhöhe - kundenberater/in vermögensverwaltung
Basel, Basel Stadt
Batterman Consulting Basel AG
Heute
Job angesehen
Arbeitsbeschreibung
Unser KundeUnsere Auftraggeberin ist eine, seit mehreren Jahren, etablierte und erfolgreiche Privatbank im Herzen von Basel mit Fokus Vermögensberatung und -verwaltung. Engagiert und kompetent bietet sie ihren Privatkunden und Stiftungen aus der Region Nordwestschweiz langfristige Unterstützung in allen finanziellen Belangen. Im Zuge der Wachstumsstrategie und Nachfolgeregelungen suchen wir eine ausgewiesene, selbständige und lösungsorientierte Persönlichkeit.Ihr Verantwortungsbereich Übernahme und Weiterentwicklung der bestehenden Kunden sowie Gewinnung von NeukundenProfessionelle Beratung und Begleitung (im Banquier-Stil) der Kunden zu allen Aspekten ihrer finanziellen Bedürfnisse z. B. in der Festlegung, Umsetzung und Überwachung der Anlagestrategie, in Steuer- und Erbschaftsfragen, Vorsorge etc.Entwicklung und Ausführung von massgeschneiderten kundenspezifischer Lösungen, in Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und Spezialisten aus anderen BereichenMitwirken im Anlagekomitee der Bank und selbständige Umsetzung der von der Bank beschlossenen Anlagestrategie und -taktik in den KundenportfoliosPflege der Beziehungen unter allen Mitarbeitenden der Bank sowie des externen Netzwerks zu Kunden, Verbänden, Vereinen und anderen lokalen InstitutionenIhr Profil Abgeschlossenes Hochschulstudium / Fachhochschule (BWL) oder eine Ausbildung in Banking & Finance (HFBF, AZEK, CFA)Profunde bankfachliche Kenntnisse und Erfahrung in der Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden als Private Banker, Asset Manager oder im weiteren Sinne als FinanzexperteHohe Eigenmotivatiion, Engagement und TeamorientierungStarke Arbeitsethik, Integrität und ein hohes Mass an VerantwortungsbewusstseinAusgezeichnete Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeit auf allen StufenDeutsch als Muttersprache, Englisch in Wort und Schrift, Französisch von VorteilEtabliertes Netzwerk, idealerweise über Basel hinaus In der Rolle als Partner: Führungserfahrung, strategisches, unternehmerisches und vernetztes Denken für die Weiterentwicklung des UnternehmensIhre Vorteile Verantwortungsvolle Position in einem sehr renommierten, regional verankerten Unternehmen mit ausgeprägtem " Culture Fit", einer flachen Organisation sowie einem gut eingespieltem TeamSchöner Arbeitsplatz im Herzen von Basel mit attraktiven Anstellungsbedingungen und GewinnbeteiligungsmodellHohe Gestaltungsmöglichkeiten in der Umsetzung von Ideen für ein zukünftiges Private Banking jid39cc439je jit0938je jiy25je
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Relationship manager vermögensverwaltung 100% - mit arbeitsort affolter
Affoltern am Albis, Zürich
Wenzinger & Tschan Finanz AG
Heute
Job angesehen
Arbeitsbeschreibung
Ihre AufgabenIn dieser Rolle übernehmen Sie Verantwortung in folgenden Bereichen:Betreuung Ihres Portfolios unserer KundenAusbau Ihres Kundenstamms sowie AkquiseMithilfe der Betreuung der Kunden der GeschäftsführungMithilfe beim Tagesgeschäft mit dem TeamUnterstützung des Teams bei neuen Ideen und ProjektenTeilnahme an den Meetings des AnlagekomiteesIhr ProfilBerufserfahrung im Private Banking (zwingend)Abgeschlossene Bankausbildung, eidg. Fachausweis oder Hochschulabschluss im FinanzbereichGute Kenntnisse im AnlagebereichAusgeprägte Kundenorientierung, professionelles Auftreten und unternehmerisches DenkenSehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (inkl. Schweizer Dialekt) sowie gepflegte, stilsichere AusdrucksweiseHohes Mass an Eigenverantwortung, Selbständigkeit und InitiativeWas wir Ihnen bietenViel Gestaltungsspielraum und kurze Entscheidungswege in einem inhabergeführten UnternehmenAttraktive Anstellungsbedingungen, leistungsorientierte Vergütung und eigener ParkplatzEin professionelles, kollegiales und innovatives Team mit familiärem CharakterModerne Arbeitsinfrastruktur (u.a. Evooq Plattform)Eine Unternehmenskultur, die auf Vertrauen, Eigeninitiative und Wertschätzung basiertArbeitsort1) Hauptsitz: Poststrasse 2, Affoltern am Albis2) zeitweise auch: Rösslimatte 8, Pfäffikon SZWerden Sie Teil eines erfolgreichen Teams – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! jidcc17bf4je jit0938je jiy25je
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